Cases de Sucesso: Estratégias de RevOps e CRM HubSpot

40% Mais Eficiência Operacional em 6 Meses: Piwi + Hubspot.

Entenda como a Piwi alcançou resultados expressivos ao estruturar sua gestão de processos comerciais a partir da migração estratégica do Salesforce CRM para o Hubspot com a Iasbeck&Co.

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Aumento de produtividade

Liberdade para focar no que realmente importa.

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Redução no tempo de liberação

Tempo médio de lotes após automações.

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Gestão automatizada

Workflows e integrações ativas.

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Rastreabilidade

Identificação imediata de gargalos operacionais permitindo ajustes estratégicos em tempo real.

A Piwi é uma corretora de saúde especializada em pequenas e médias empresas (PMEs) na pesquisa, compra e gestão de planos de saúde e benefícios. Em seu modelo inovador, a empresa transforma a forma como planos de saúde e benefícios são gerenciados, garantindo mais acessibilidade e personalização. Em 2022, a startup recebeu um investimento de R$ 20 milhões da DNA Capital, visando crescer 10 vezes em três anos. Esse crescimento trouxe a necessidade de uma transformação robusta em suas operações comerciais.

Desafios:

A Piwi enfrentava uma série de desafios relacionados à complexidade de seus processos de gestão comercial, que atrapalhavam a escalabilidade de suas operações e maior eficiência operacional. Confira abaixo os principais desafios do projeto:

Falta de integração entre equipes: marketing, pré‑vendas, vendas, pós‑venda, onboarding e placement não operavam de forma integrada, dificultando o fluxo de informações.
Uso de múltiplas plataformas: plataformas como Salesforce, Pipefy, Zapier e até planilhas manuais eram utilizadas por diferentes times, tornando o repasse de informações lento e trabalhoso.
Dificuldade na criação de relatórios e acompanhamento de métricas: a fragmentação de dados prejudicava o monitoramento dos indicadores e a geração de relatórios precisos.
Processos manuais e demorados: a gestão do fluxo de propostas demandava alto volume de trabalho manual, dificultando a comunicação e a eficiência entre setores.

Soluções:

A Iasbeck&Co conduziu um processo estruturado de migração de Salesforce para o HubSpot como fator principal para superar esses desafios, implementando uma série de soluções personalizadas, como:

Migração do Salesforce para o HubSpot: transferência de dados e redesenho de processos para maior flexibilidade e conexão operacional.
Integração de equipes: pipelines conectando vendas e placement, substituindo o fluxo manual no Pipefy.
Automação de processos comerciais: workflows e notificações em tempo real, fortalecendo a integração entre times.
Onboarding otimizado: pipelines dedicados para vendas, onboarding e placement garantindo fluidez do processo.

"A nossa expectativa era construir processos que fizessem sentido para otimizar o gerenciamento de dados. O principal objetivo e desafio do projeto era concentrar nossos indicadores da esteira de aquisição em uma mesma plataforma. E a Iasbeck&Co conseguiu entregar um trabalho de excelência."

Maior eficiência operacional

A unificação dos dados em uma única plataforma e a integração entre os times de pré-vendas, vendas, pós-venda, placement e onboarding gerou maior eficiência operacional para a Piwi, permitindo a geração de propostas comerciais e relatórios, além da gestão otimizada dos processos comerciais.

Processos ágeis e otimizados

Com menos processos manuais e integração real entre os times, a operação ficou muito mais ágil e com menos erros. Isso é essencial em processos de vendas complexos e consultivos, como o da Piwi.

Redução dos custos operacionais

O ganho operacional se refletiu nos custos. Com a implementação do HubSpot, a Piwi consegue centralizar as operações na ferramenta, reduzindo custos com o uso de outras ferramentas utilizadas anteriormente. Além da redução no uso de plataformas, a empresa também reduziu sua equipe de representantes de vendas de 11 para 4 profissionais, sem perder eficiência e melhorando os resultados comerciais da empresa.

Otimização da gestão comercial

O processo de implementação e o redesenho dos processos comerciais da Piwi no HubSpot CRM otimizou a gestão de todo o processo comercial, de ponta a ponta, trazendo muito mais clareza na relação e atuação dos times envolvidos.

“Unificar a gestão da esteira de aquisição da área comercial que envolve pré-vendas, vendas, pós-venda, placement e onboarding foi crucial para o sucesso desse projeto. A construção desse sistema foi essencial para obter os dados que precisamos para gerenciar todas as áreas”

Conclusão

A parceria da Piwi® com a Iasbeck&Co resultou na estruturação de um processo comercial robusto e escalável, fortalecendo a integração de equipes e impulsionando o crescimento estratégico.

A agilidade no atendimento, a geração de insights e o desenvolvimento dos times foram fundamentais para o sucesso do projeto, refletindo a expertise da Iasbeck&Co em Revenue Operations e na implementação de soluções, como o Hubspot, para potencializar resultados e promover escalabilidade no mercado.

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